Wu Fei ( Leon Lai ) และลุง Ping เดินทางไปด้วยกันในฐานะพนักงานขายอิฐ พวกเขาพบว่าตัวเองกำลังเดินทางไปที่บ้านของหลิง ( มิเชลล์ รีส ) เพื่อส่งอิฐสำหรับหลุมฝังศพของอาจารย์ที่เพิ่งเสียชีวิตของหลิง ซึ่งตัวเขาเองเป็นผู้บงการเบื้องหลังนิกายยาพิษและด้วยเหตุนี้จึงมีคู่มือทางการแพทย์อยู่ในความครอบครอง

สมาชิกคนอื่น ๆ ของลัทธิพิษของเขาตอนนี้ต้องการคู่มือทางการแพทย์สำหรับตัวเอง ซึ่งส่งผลให้มีการพยายามลอบสังหารหลิงที่ไร้ เหตุผล

หลังจากเห็นปัญหานี้ Fei และ Ping ก็หนีไปและจบลงที่นานกิงที่นี่เองที่พวกเขาได้รู้ว่า Chung เพื่อนของพวกเขาถูก Young Fung ล้อมกรอบ ลูกชายของ Master Fung หัวหน้าอาชญากรในท้องถิ่น เฟยและปิงเข้าขัดขวางหัวหน้าอาชญากรซึ่งนำไปสู่การตายของปิง Fei ล่าถอยจากที่เกิดเหตุแต่สาบานว่าจะแก้แค้นให้กับการฆาตกรรมลุงของเขา หลังจากนั้น Fei ได้พบกับ Purple Yuen ผู้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหยุดผู้นำศิลปะการต่อสู้ไม่ให้เสียสมาธิ และนำพวกเขากลับไปทำหน้าที่ในการฟื้นฟูราชวงศ์หมิงผ่านการต่อสู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การประกวดศิลปะ หยวนปรารถนาที่จะเอาชนะผู้นำทั้งหมดและเรียกร้องตำแหน่งให้ตัวเอง

จากนั้น Fei และ Yuen ก็เดินทางด้วยกัน พัฒนาความสัมพันธ์ที่โรแมนติกด้วยองค์ประกอบหลายอย่างของความขบขัน จากนั้น Fei ก็เผชิญหน้ากับ Master Fung เฟยเกือบจะฆ่า Master Fung แต่ Yuen ซึ่งเป็นลูกสาวของ Master Fung หยุดไว้ มีการเปิดเผยว่า Fung ฆ่าครอบครัว แม่ของ Yuen ซึ่งทำให้แม่ของเธอฆ่าตัวตาย Yuen หยุด Fei จากการฆ่า Fung เพื่อที่เธอจะได้ฆ่า Fung ด้วยตัวเองเป็นการแก้แค้น อย่างไรก็ตาม Yuen ถูก Fung วางยาพิษ (ทำให้ก้นของเธอพอง) Fei จึงพาเธอไปหา Ling เพื่อรักษา

ตอนนี้หลิงตกหลุมรักเฟย และจะรักษาหยวนก็ต่อเมื่อเฟยหยุดความสัมพันธ์โรแมนติกของเขากับหยวน สิ่งนี้นำไปสู่ฉากตลกขบขันและการทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งจนกระทั่งในที่สุด Yuen ก็หายเป็นปกติ จากนั้นทั้งสามคนก็เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้โดยมีเป้าหมายที่จะฆ่านิกายศิลปะการต่อสู้ทั้งหมด จบลงด้วยการประลองครั้งสุดท้ายระหว่างปรมาจารย์ฟุงและเฟย