“มนุษย์ไม่สามารถตัดสินกันได้จากรูปลักษณ์ภายนอก” ณ ดินแดนหลัวช่า เมืองแห่งอสูร ชาวบ้านไม่ดูกันที่หน้าตา แต่วัดกันที่ความสามารถ เรื่องของความสวยและความอัปลักษณ์นั้นกลับตาลปัตรกัน ในอดีตบัณฑิตหนุ่มรูปงามนามว่า “หม่าจี้” ได้ถูกมังกรร้ายจู่โจม และถูกหญิงสาวหน้าตาอัปลักษณ์นางหนึ่งช่วยไว้ แต่เมื่อมาถึงดินแดนหลัวช่า ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น เขาต้องกลายเป็นลูกเขยแห่งเมืองหลัวช่า….