ภาคนี้เป็นการกล่าวถึง เสิ่นเลี่ยน (จางเจิน) องครักษ์เสื้อแพรแห่งราชวงศ์หมิง และสหายสนิทเผยหลุน (เหลยเจียอิน) ที่กลับสืบความจริงเรื่องที่พวกเขาโดนใส่ร้าย โดยได้รับความช่วยเหลือจาก เด็กสาวเป่ยไจ (หยางมี่) เมื่อเป็นเรื่องราวอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์หมิงอันวุ่นวายสับสน เนื้อเรื่องย่อมต้องกล่าวถึงการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดของทุกผู้คน