Ming (Andy Lau) มาเฟียหนุ่มไฟแรงกับภารกิจลับจาก Sam (Eric Tsang) หัวหน้าแก็งค์มาเฟียใหญ่ Yan (Tony Leung) สายลับมือดีจากกรมตำรวจแฝงตัวในแก็งค์จนได้รับการยอมรับและไว้วางใจอย่างมาก
จากSam และพี่น้องมาเฟีย Ming และYan ถูกชักจูงให้ใช้ชีวิตขนานสลับขั้วกันเป็นเวลานับ 10 ปี ต่างตกอยู่ในวงล้อมที่กดดันและจอมปลอมขึ้นทุกวัน การใช้ชีวิตที่แขวนอยู่ระหว่างความเป็นและความตายทำให้
ทั้งสองพยายามหาทางออกให้กับตัวเอง ความรักของ Mary (Sammi Cheng) กลับเปลี่ยนจิตใจของ Ming เขาต้องการตัดขาดจากอดีตชั่วและมองหาโอกาสที่จะเป็นตำราจดีตัวจริง ส่วน Yan เบื่อหน่ายกับฆ่าฟันคนเพื่อความยุติธรรมกับความสับสนว่าแท้จริงตนเป็นคนดีหรือเลว โดยมี Dr.Lee (Kelly Chen) เป็นที่พึ่งทางใจเดียวของเขา และพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้รับตัวตนจริงกลับมา คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้คือผู้อำนวยการ Wong (Anthony Wong) ผู้คัดเลือก Yan สู่ภารกิจเส้นทางสลับขั้วระหว่างการล้มล้างมาเฟีย Sam และการช่วงชิงเปิดโปงมาเฟีย Ming และนี่คือการเชือดเฉือน..ลบคม..ระหว่างสองขั้วที่ต้องติดตามกับบทสรุปสุดคาดเดา